要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　嫦娥二号拍到外星人已经证实9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女嫦娥二号拍到外星人已经证实友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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